《税理士とファイナンシャルプランナーからの最適なご提案》 私が在籍するFPオフィスは、税理士法人のグループに所属しており 税務をはじめとして法人・個人を問わずお金にまつわる話に関して、プロからのアドバイスを受けご相談者さまに最適なご提案をさせて頂いていることが、最大の強みです。 私は、国内大手証券会社・外資系生命保険会社・独立系FPオフィス と経験を積み、年金・保険・住宅ローン・教育資金・資産運用などのお一人おひとりに最適なプランを設計することが出来ます。 また、18人のFPを束ねる、FP推進部のマネジメントも任せられており、マネーセミナー講師、DCセミナー講師、DXを活用した最新のセールス手法などを取り入れた、育成業務にも携わっております。 法人様の福利厚生制度、退職金制度、確定拠出年(DC)の導入コンサルティング、社会保険料削減コンサルティング、各種助成金の情報提供など身近な課題から、会社の制度構築までご提案できます。 ドクター向けでは、グループ内の税理法人にて、医療法人に注力したチームと連携し、医療業界ならではの最適なプランをご提案できます。また、ドクター向けのマネーセミナーの開催しているFPも在籍をしております。 富裕層向けでは、資産運用から、相続対策まで税理士とタイアップして納得のいく最適なご提案をさせて頂きます。 18人のFPのスキルと知識と経験をフル活用した、チーム力でみなさまの課題解決を行います。