営業バカさんのMy知恵袋

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プロフィール

営業バカさんとは

参加日 : 2016/06/07
名前 :

営業バカ

年齢 :

40~49歳

性別 :

男性

職業 :

相続診断士ファイナンシャルプランナー

自己紹介 :

外資系保険会社勤務時代に、1つの保険会社の保険商品では多様なお客様のプランニングに対応することは難しいと実感。

現在は生命保険損害保険合わせ45社の保険会社が取扱可能な保険代理店に在籍し、ファイナンシャルプランナー(FP)として活動しています。

主に子育て世代の教育資金準備のプランニングと、退職間近の世代のセカンドライフのプランニングに特化し活動中。

保険代理店所属のFPは、とかく保険中心で提案する人が少なくありませんが、保険以外の金融商品やiDeCoや積立NISAなどの制度も含めた資産形成のアドバイスが好評いただいております。

また医療保険やガン保険などの「入り過ぎ」診断も好評いただいております。

これまで1600名以上の相談実績を経験していることが強みの1つです。

トヨタグループ社員向けセミナーの講師や、税理士法人のスタッフ向けのセミナー講師など講師活動も行っております。

またラジオパーソナリティとして「保障の考え方や資産形成の考え方」を啓蒙する活動も行っております。

資格
MDRT成績資格終身会員(2007年~2019年13回連続登録)
2級ファイナンシャルプランニング技能士・AFP
TLC(生命保険大学試験全科目合格)
相続診断士

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